Aradan 3 sene geçmiştir. Jumong'un Yesoya'dan bir oğlu olmuş, Soseono'da Oo-Tae'den iki bebek dünyaya getirmiştir. Damul ordusu seferden sefere çıkarak yeni başarılarla giderek büyümüştür. Soseono ise paralı askerler tutarak kendine bir ordu kurmuştur. Hyunto gezisi sırasında Soryang'ı öldürmeyi planlar. Fakat Soryang yaralı bir şekilde kaçmayı başarır. Burada Oo-Tae hayatını kaybeder. Soseono ordusuyla Kiryu'ya gider ve buranın yönetimini tekrar ele geçirir. Halasını affeder. Oo-Tae için bir tören yapar. Soryang, kabile reislerini toplayarak Çin'den de yardım alarak Kiryu'ya saldırmayı planlar. Soseono ise Jumong'un yanına giderek Jolbon'a gelmesini söyler. Jumong bir araştırma yapmak için önce Buyeo sonra Hyunto'ya gider. Hyunto'da Daeso'yu görür.
